研究报告:东吴证券-电力设备与新能源行业周报:电动车补贴政策或延期执行,一季度景气度同比高增长-180106

【研究报告内容摘要】

        投资要点
本周电力设备与新能源板块上涨  0.85%,涨幅弱于大盘。www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】光伏板块上涨  2.91%,锂电池指数上涨  2.08%,核电板块上涨  2.03%,二次设备上涨1.48%,一次设备上涨  1.2%,发电设备上涨  0.99%,新能源汽车指数上涨0.56%,工控自动化上涨  0.41%,风电板块下跌-0.07%。www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)涨幅居前五个股票为凯发电气、保变电气、寒锐钴业、华友钴业、宝新能源;跌幅居前五个股票为新宏泰、通达动力、泰胜风能、金冠电气、大连电瓷。
行业层面:电动车:发改委对智能汽车创新发展战略开始征求意见,计划到  2020  年智能汽车新车比例达到  50%;工信部发布第  12  批新能源车型目录;特斯拉  Model3  目前产能达  1000  台/周,一季度末将达  2500  台/周,二季度末将达  5000  台/周,低于此前预期。新能源:能源局、扶贫办发布“十三五”第一批光伏扶贫项目计划  4.2GW;能源局:17  年光伏发电量超1  千亿度。
公司层面:赣锋锂业:拟发行  2.76  亿可转债增资赣锋电池,用于年产6  亿瓦时高容量锂离子动力电池项目;宇通客车:12  月销量同增  21%,年度累计下降  5%;隆基股份:子公司签订  19.5  亿年产  5GW  单晶组件项目投资协议;东方能源:拟  2.9  亿收购山西新能源  100%股权。
建议关注标的:隆基股份(单晶需求超预期旺盛、超预期扩产、电站储备利润、18  年高增长)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资复苏、户用光伏龙头提供业绩弹性)、阳光电源(光伏行业超预期、户用分布式龙头、预计年报超预期)、金风科技(风电行业下半年恢复增长且明年增长较好、优质低估值龙头标的)、林洋能源(最大的分布式光伏电站运营商,业绩高增长确定性强)、汇川技术(通用变频/伺服今年持续超预期、电动车电控布局长远)、宏发股份(通用和汽车继电器超预期增长、Tesla和汽车电子新龙头)、国电南瑞(中国制造  2025  电力装备龙头企业,低估值国企改革标的)、华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全方位布局,三季报超预期)、天齐锂业(碳酸锂价格稳中略升、优质锂矿资源和布局良好、三季报超预期),另外建议关注:杉杉股份、赣锋锂业、长园集团、涪陵电力、天赐材料、创新股份、国轩高科、星源材质。

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