研究报告:中信证券-电力设备及新能源行业周报:三省解禁推动风电装机,领跑者降价促平价上网-180319

  投资要点
光伏价格跟踪。www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】多晶硅料:价格平稳,主流成交在120-124  元/公斤,市场高位价格达127-128  元/公斤,二线企业主流价格115-117  元/公斤。www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周多晶硅上涨呼声渐起,但短期下游接受意愿不强,成交价企稳可能性较大。硅片:多晶硅片市场基本维持上周水平,单晶一线厂商价格4.5-4.55  元/片,多晶一线厂商集中在3.7  元/片。下游价格目前上涨无力,硅片价格上涨难度较大。电池片:行情维稳,多晶电池片主流价格为1.33  元/W。单晶电池片主流价格维持上周1.43  元/W  水平,单晶perc  电池片价格在1.5-1.6元/W,成交较少。组件:订单需求有起色但价格下滑,多晶组件价格在2.45-2.55  元/W,单晶组件价格主流维持2.55-2.65  元/W。
“红六省”变为“红三省”,解禁区域项目将陆续启动。3  月5  日,国家能源局发布通知,将内蒙古、黑龙江、宁夏风电红色预警解除。该三省弃风率改善明显,其中宁夏降至5%,其余三省弃风仍较严重。其中吉林2017年弃风率为21%,离降至20%警戒线仅有一步之遥。九洲电气黑龙江大庆96MW  风电项目已核准复工。“三北”地区显现装机回流迹象。预计未来,随着余下三省消纳问题的陆续好转,装机量将持续提升。
白城领跑者基地评优结果公布,华能历史最低价折戟。浙江正泰、国家电投、中广核三家企业入围。三家企业分别以0.45、0.42、0.43、0.41、0.43元/千瓦时中标1  个、2  个、2  个项目,而报出历史最低价0.39  元/千瓦时的华能则遗憾落选。中标电价相对光伏上网电价降幅超过30%,反映出少数企业已经具备优秀的成本控制能力,预示着发电侧平价上网日益临近。同时,国企在第三批项目中的中标比例有了明显提升,正泰新能源是唯一中标的民营企业。国家电投、中广核两家企业的亮眼表现也说明核电企业多元发展趋势强烈。
多省光伏推动政策出台,落实能源局通知内容。近日,青海省发布通知,计划年内实现370  个扶贫村1.85  亿元扶贫资金全覆盖,总装机量为47.16万千瓦,项目覆盖全省39  个贫困县的1622  个贫困村。海南省计划十三五期间内光伏发电项目新增1GW,其中新增屋顶分布式光伏发电项目0.2GW。三亚市亦发布管理办法推动屋顶光伏发电项目。据估计三亚市需实施农村家庭屋顶光伏发电项目的农户有6  万户,以3Kw  发电项目计算,可实现年发电量2.4  亿度,减少碳排放16.8  万吨,环保效益明显。
风险因素:政策落实不达预期;市场竞争加剧。
本周组合:保利协鑫能源、大全新能源、通威股份、三超新材。

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