研究报告:东吴证券-电力设备与新能源行业周报:高端制造聚焦工业互联网,电动乘用车迎来消费升级-180302

  投资要点
本周电力设备与新能源板块上涨4.34%,涨幅大于大盘。www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】工控自动化上涨8.19%,风电上涨6.67%,光伏上涨6.57%,发电设备上涨5.8%,锂电池上涨4.33%,二次设备上涨4.13%,新能源汽车上涨3.76%,核电上涨3.17%,一次设备上涨1.64%。www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)涨幅居前五为海得控制、精达股份、黄河旋风、北方华创、正海磁材;跌幅居前五为好利来、三变科技、猛狮科技、银河生物、大晟文化。
行业层面:电动车:工信部等七部委联合发布动力电池回收利用试点方案;中利集团拟100  亿收购深圳比克股权。新能源:工信部发2018  新版光伏制造行业规范条件;2018  年度光伏发电市场环境监测评价结果出炉;河北2018-20年集中式风电新增建设规模方案8.42GW;隆基乐叶单晶PERC  电池效率达23.6%;工控&电网:2018  年2  月中国制造业PMI50.3。
公司层面:17  年业绩快报:汇川技术:营收47.78  亿(+30.55%),归母净利润10.65  亿(+14.24%);麦格米特:营收14.94  亿(+29.48%),归母净利润1.19  亿(+8.25%);金风科技:营收251.29  亿(-4.80%),归母净利润30.55  亿(+1.72%);亿纬锂能:营收29.82  亿(+27.46%),归母净利润4.04亿(+60.55%);天赐材料:营收20.57  亿(+11.98%),归母净利润3.05  亿(-23.02%);中来股份:营收32.43  亿(+133.68%),归母净利润2.79  亿(+68.97%);国轩高科:营收50.48  亿(+6.10%),归母净利润9.20  亿(-10.73%);正海磁材:营收11.92  亿(-24.89%),归上市公司股东净利润1.02  亿(-46.73%);天齐锂业:营收54.70  亿(+40.09%),归母净利润21.52  亿(+42.35%);阳光电源:营收88.60  亿(+47.57%),归母净利润10.39  亿(87.65%);大洋电机:营收86.54  亿(+27.17%),归母净利润4.62  亿(-9.23%);赣锋锂业:营收43.83  亿(+54.12%),归母净利润14.58  亿(+213.95%);特变电工:建设3.6  万吨/年高纯多晶硅产业升级项目,投资金额40.65  亿。
建议关注标的:华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全面布局、业绩持续超预期)、天齐锂业(碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户、估值低)、汇川技术(通用变频/伺服持续超预期、电动车电控力拓全球乘用车市场、机器人潜在龙头)、杉杉股份(正极和负极材料龙头、全球供应链、估值低)、星源材质(干法隔膜龙头、湿法隔膜逐步放量、董事长增持)、宏发股份(Tesla  和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长)、隆基股份(单晶全球龙头、快速扩产和降本、电站储备利润)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资复苏、户用光伏龙头提供业绩弹性)、阳光电源(户用分布式龙头、逆变器和电站开发龙头)、金风科技(风电行业恢复性增长、优质低估值龙头企业),另外建议关注:赣锋锂业、国轩高科、天赐材料、创新股份、长园集团、国电南瑞、林洋能源、涪陵电力、通威股份。
风险提示:投资增速下滑,政策不达预期。

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