研究报告:东吴证券-电力设备与新能源行业周报:电动车1月同比大幅增长,制造业维持高景气度-180211

投资要点
本周电力设备与新能源板块下跌6.66%,跌幅小于大盘。www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】二次设备下跌5.04%,锂电池指数下跌5.42%,工控自动化下跌5.58%,新能源汽车指数下跌5.65%,一次设备下跌6.18%,核电板块下跌6.74%,风电板块下跌8.73%,光伏板块下跌10.29%,发电设备下跌10.57%。www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)涨幅居前五个股票为江特电机、新联电子、哈空调、大豪科技、思源电气;跌幅居前五个股票为中路股份、恒星科技、盛洋科技、中光防雷、通威股份。
行业层面:电动车:1  月份新能源汽车销售3.85  万辆,同比增长430.9%;2018  年1  月动力电池装机总电量约1.31GWh,同比增长达11  倍;工信部再出重拳!新能源车一年不生产,将被撤销免购置税资格;沪鼓励购买和使用新能源汽车实施办法公布;新能源:河北省出台430  万千瓦分散式风电发展规划;硅片快速下探,倒逼硅料起跌;
公司层面:国轩高科:实际控制人7  日增持65  万股,计划三个月内增持金额不低于3,000  万元人民币;子公司与大运汽车签署合作协议,大运汽车拟向合肥国轩采购纯电动汽车电池系统,合同总金额约7.5  亿;隆基股份:现拟将印度项目规模扩大为1GW  单晶高效电池及1GW  组件项目,预计总投资变更为约19.41  亿元;签订三年期重大采购合同,合同采购量合计64,638  吨,预估合同总金额为10.23  亿美元左右;投资建设滁州年产5GW  单晶组件项目,预计总投资为约15.58  亿元;宏发股份:宏发电声子公司拟成立印尼宏发电子,总投资约5000  万,公司占59%股权;长园集团:17  年归母净利润9.28-11.84  亿元(+45%-85%);沃尔核材一致行动人质押0.49%公司股份,解除质押1.06%;星源材质:公司实际控制人拟增持金额0.37  亿-0.58  亿;金风科技:首席财务官辞职。
建议关注标的:汇川技术(通用变频/伺服今年持续超预期、电动车电控布局长远)、宏发股份(通用和汽车继电器超预期增长、Tesla  和汽车电子新龙头)、国电南瑞(中国制造2025  电力装备龙头企业,低估值国企改革标的)、隆基股份(单晶需求超预期旺盛、超预期扩产、电站储备利润、18  年高增长)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资复苏、户用光伏龙头提供业绩弹性)、阳光电源(光伏行业超预期、户用分布式龙头、预计年报超预期)、金风科技(风电行业下半年恢复增长且明年增长较好、优质低估值龙头标的)、林洋能源(最大的分布式光伏电站运营商,业绩高增长确定性强)、华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全方位布局,三季报超预期)、天齐锂业(碳酸锂价格稳中略升、优质锂矿资源和布局良好、三季报超预期),另外建议关注:杉杉股份、赣锋锂业、长园集团、涪陵电力、天赐材料、创新股份、国轩高科、星源材质。

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