研究报告:东吴证券-电力设备与新能源行业周报:电动车补贴政策落地,乘用车迎来消费升级-180224

 投资要点
本周电力设备与新能源板块上涨1.11%,涨幅小于大盘。www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】锂电池指数上涨2.75%,新能源汽车指数上涨1.64%,核电板块上涨1.49%,风电板块上涨1.08%,光伏板块上涨0.84%,一次设备上涨0.81%,发电设备上涨0.53%,二次设备上涨0.45%,工控自动化上涨0.32%。www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)涨幅居前五个股票为洛阳钼业、中环装备、华友钴业、盛洋科技、天奇股份;跌幅居前五个股票为三变科技、好利来、豫金刚石、大连电瓷、中来股份。
行业层面:电动车:2018  年补贴政策于年前落地,2-6  月中旬为过渡期;工信部推动建立新能源汽车动力电池回收利用体系;1  月电动车装机量1.3GWh,同增11  倍;第16  批免购置税新能源车型目录发布;吉利耗资90  亿持有戴姆勒9.69%的股权;宝马集团拟与长城汽车建合资公司国产MINI  电动车;吉利总投资326  亿元新建新能源汽车项目落户;新能源:隆基股份单晶硅片国内价格下调0.25  元/片;根据GWEC  年度报告,2017  年全球风电新增装机52.6GW,中国新增装机19.5GW。
公司层面:汇川技术:经纬轨道为苏州轨道交通5  号线工程车辆牵引系统采购项目排名第一的中标候选人,预计4.2  亿;金风科技:股东安邦保险近期无减持计划;平高电气:中标国网变电设备项目合计3  亿元;长园集团:沃尔核材受让长园电子75%股权。
建议关注标的:华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全面布局、业绩持续超预期)、天齐锂业(碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户、估值低)、汇川技术(通用变频/伺服持续超预期、电动车电控力拓全球乘用车市场、机器人潜在龙头)、杉杉股份(正极和负极材料龙头、全球供应链、估值低)、星源材质(干法隔膜龙头、湿法隔膜逐步放量、董事长增持)、宏发股份(Tesla  和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长)、隆基股份(单晶全球龙头、快速扩产和降本、电站储备利润)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资复苏、户用光伏龙头提供业绩弹性)、阳光电源(户用分布式龙头、逆变器和电站开发龙头)、金风科技(风电行业恢复性增长、优质低估值龙头企业),另外建议关注:赣锋锂业、国轩高科、天赐材料、创新股份、长园集团、国电南瑞、林洋能源、涪陵电力、通威股份。
风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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